CRM連携 - Caret

CaretはCRMと連携し、手動入力なしでデータを最新の状態に保ちます。メールアドレスを使用して、ミーティング参加者をCRMの連絡先と自動的にマッチングします。

対応CRM

Caretは HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive をサポートしています。

連携

設定 > 連携 でお使いのCRMを選択し、承認します。

フィールドマッピング

フィールドマッピング タブで、Caret AIが抽出した項目（例：要件、次のステップ）をCRMのどのフィールドに保存するか選択します。

自動同期

ノートの自動同期 をオンにすると、ミーティング終了後に要約内容がCRMのアクティビティ履歴に自動的に記録されます。

ミーティング開始前、CRMに保存された最後のやり取りやタスクなどのデータをブリーフィング資料として取り込み、文脈を即座に把握できるよう支援します。

構造化された要約、アクションアイテム、録音リンクを、関連する連絡先や会社のレコードに直接記録します。

会話内容に基づき、顧客の要件、日程、後続タスクなどの特定のCRMフィールドを自動的に更新します。

参加者のメールアドレスを基にCRMレコードを検索します。一致する情報がない場合、新しい連絡先を自動生成するように設定することも可能です。