対応CRM
Caretは HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, Linear をサポートしています。セットアップ
1
連携
設定 > 連携 でお使いのCRMを選択し、承認します。
2
フィールドマッピング
フィールドマッピング タブで、Caret AIが抽出した項目（例：要件、次のステップ）をCRMのどのフィールドに保存するか選択します。
3
自動同期
ノートの自動同期 をオンにすると、ミーティング終了後に要約内容がCRMのアクティビティ履歴に自動的に記録されます。
主な機能
ブリーフィング内のCRMデータ
ミーティング開始前、CRMに保存された最後のやり取りやタスクなどのデータをブリーフィング資料として取り込み、文脈を即座に把握できるよう支援します。自動ノート記録
構造化された要約、アクションアイテム、録音リンクを、関連する連絡先や会社のレコードに直接記録します。フィールド更新
会話内容に基づき、顧客の要件、日程、後続タスクなどの特定のCRMフィールドを自動的に更新します。連絡先マッチング
参加者のメールアドレスを基にCRMレコードを検索します。一致する情報がない場合、新しい連絡先を自動生成するように設定することも可能です。Linear
Linearは連絡先ベースのCRMとは異なる方式で動作します。メールによる自動マッチングの代わりに、ミーティングごとに特定のIssueまたはProjectを手動で紐付けます。動作方法
ミーティング終了後、ミーティングページで CRM連携 をクリックします。IssueまたはProjectを検索し、必要に応じて担当者を選択してから 同期 を押してください。Issueに連携した場合はミーティング要約がコメントとして追加され、Projectに連携した場合はProject内に新しいIssueが作成されます。制限事項
- Linearはメールアドレスによる自動連絡先マッチングをサポートしていません。
- 同期はミーティングごとに手動で連携する必要があります。