CRM 연동 - Caret

Caret는 CRM과 연결하여 수동 입력 없이 데이터를 최신 상태로 유지합니다. 이메일 주소를 사용하여 미팅 참가자를 CRM 연락처와 자동으로 매칭합니다.

지원 CRM

Caret는 HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive를 지원합니다.

연결

설정 > 연동에서 사용 중인 CRM을 선택하고 승인합니다.

필드 매핑

필드 매핑 탭에서 Caret AI가 추출한 항목(예: 요구 사항, 다음 단계)을 CRM의 어떤 필드에 저장할지 선택합니다.

자동 동기화

노트 자동 동기화를 켜면 미팅 종료 후 요약 내용이 CRM 활동 기록에 자동으로 저장됩니다.

미팅 시작 전, CRM에 저장된 마지막 상호 작용이나 할 일 등의 데이터를 브리핑 문서로 가져와 미팅 맥락을 즉시 파악하게 돕습니다.

구조화된 요약, 할 일 목록, 녹음 링크를 연결된 연락처 및 회사 레코드에 직접 기록합니다.

대화 내용을 바탕으로 고객의 요구 사항, 일정, 후속 조치 등 특정 CRM 필드를 자동으로 업데이트합니다.

참가자의 이메일을 기반으로 CRM 레코드를 찾습니다. 일치하는 정보가 없는 경우 새 연락처를 자동으로 생성하도록 설정할 수도 있습니다.