지원 CRM
Caret는 HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, Linear를 지원합니다.설정 방법
주요 기능
브리핑 내 CRM 데이터
미팅 시작 전, CRM에 저장된 마지막 상호 작용이나 할 일 등의 데이터를 브리핑 문서로 가져와 미팅 맥락을 즉시 파악하게 돕습니다.자동 노트 기록
구조화된 요약, 할 일 목록, 녹음 링크를 연결된 연락처 및 회사 레코드에 직접 기록합니다.필드 업데이트
대화 내용을 바탕으로 고객의 요구 사항, 일정, 후속 조치 등 특정 CRM 필드를 자동으로 업데이트합니다.연락처 매칭
참가자의 이메일을 기반으로 CRM 레코드를 찾습니다. 일치하는 정보가 없는 경우 새 연락처를 자동으로 생성하도록 설정할 수도 있습니다.Linear
Linear는 연락처 기반 CRM과 방식이 다릅니다. 이메일 자동 매칭 대신, 미팅마다 특정 이슈 또는 프로젝트를 직접 연결합니다.동작 방식
미팅이 종료된 후 미팅 페이지에서 CRM 연결을 클릭하세요. 이슈 또는 프로젝트를 검색하고, 필요에 따라 담당자를 선택한 뒤 동기화를 누르면 됩니다. 이슈에 연결한 경우 미팅 요약이 댓글로 추가되고, 프로젝트에 연결한 경우 프로젝트 내에 새 이슈가 생성됩니다.제한 사항
- Linear는 이메일 기반 자동 연락처 매칭을 지원하지 않습니다.
- 동기화는 미팅마다 수동으로 연결해야 합니다.