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# CRM 연동

> HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, Linear와 미팅 노트를 동기화하고 필드를 업데이트합니다.

Caret는 CRM과 연결하여 수동 입력 없이 데이터를 최신 상태로 유지합니다. 이메일 주소를 사용하여 미팅 참가자를 CRM 연락처와 자동으로 매칭합니다.

## 지원 CRM

Caret는 **HubSpot**, **Salesforce**, **Attio**, **Pipedrive**, **Linear**를 지원합니다.

## 설정 방법

<Steps>
  <Step title="연결">
    **설정 > 연동**에서 사용 중인 CRM을 선택하고 승인합니다.
  </Step>

  <Step title="필드 매핑">
    **필드 매핑** 탭에서 Caret AI가 추출한 항목(예: 요구 사항, 다음 단계)을 CRM의 어떤 필드에 저장할지 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="자동 동기화">
    **노트 자동 동기화**를 켜면 미팅 종료 후 요약 내용이 CRM 활동 기록에 자동으로 저장됩니다.
  </Step>
</Steps>

## 주요 기능

### 브리핑 내 CRM 데이터

미팅 시작 전, CRM에 저장된 마지막 상호 작용이나 할 일 등의 데이터를 브리핑 문서로 가져와 미팅 맥락을 즉시 파악하게 돕습니다.

### 자동 노트 기록

구조화된 요약, 할 일 목록, 녹음 링크를 연결된 연락처 및 회사 레코드에 직접 기록합니다.

### 필드 업데이트

대화 내용을 바탕으로 고객의 요구 사항, 일정, 후속 조치 등 특정 CRM 필드를 자동으로 업데이트합니다.

### 연락처 매칭

참가자의 이메일을 기반으로 CRM 레코드를 찾습니다. 일치하는 정보가 없는 경우 새 연락처를 자동으로 생성하도록 설정할 수도 있습니다.

## Linear

Linear는 연락처 기반 CRM과 방식이 다릅니다. 이메일 자동 매칭 대신, 미팅마다 특정 이슈 또는 프로젝트를 직접 연결합니다.

### 동작 방식

미팅이 종료된 후 미팅 페이지에서 **CRM 연결**을 클릭하세요. 이슈 또는 프로젝트를 검색하고, 필요에 따라 담당자를 선택한 뒤 **동기화**를 누르면 됩니다. 이슈에 연결한 경우 미팅 요약이 댓글로 추가되고, 프로젝트에 연결한 경우 프로젝트 내에 새 이슈가 생성됩니다.

### 제한 사항

* Linear는 이메일 기반 자동 연락처 매칭을 지원하지 않습니다.
* 동기화는 미팅마다 수동으로 연결해야 합니다.