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# CRM連携

> HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, LinearとミーティングノートをSync し、フィールドを更新します。

CaretはCRMと連携し、手動入力なしでデータを最新の状態に保ちます。メールアドレスを使用して、ミーティング参加者をCRMの連絡先と自動的にマッチングします。

## 対応CRM

Caretは **HubSpot**, **Salesforce**, **Attio**, **Pipedrive**, **Linear** をサポートしています。

## セットアップ

<Steps>
  <Step title="連携">
    **設定 > 連携** でお使いのCRMを選択し、承認します。
  </Step>

  <Step title="フィールドマッピング">
    **フィールドマッピング** タブで、Caret AIが抽出した項目（例：要件、次のステップ）をCRMのどのフィールドに保存するか選択します。
  </Step>

  <Step title="自動同期">
    **ノートの自動同期** をオンにすると、ミーティング終了後に要約内容がCRMのアクティビティ履歴に自動的に記録されます。
  </Step>
</Steps>

## 主な機能

### ブリーフィング内のCRMデータ

ミーティング開始前、CRMに保存された最後のやり取りやタスクなどのデータをブリーフィング資料として取り込み、文脈を即座に把握できるよう支援します。

### 自動ノート記録

構造化された要約、アクションアイテム、録音リンクを、関連する連絡先や会社のレコードに直接記録します。

### フィールド更新

会話内容に基づき、顧客の要件、日程、後続タスクなどの特定のCRMフィールドを自動的に更新します。

### 連絡先マッチング

参加者のメールアドレスを基にCRMレコードを検索します。一致する情報がない場合、新しい連絡先を自動生成するように設定することも可能です。

## Linear

Linearは連絡先ベースのCRMとは異なる方式で動作します。メールによる自動マッチングの代わりに、ミーティングごとに特定のIssueまたはProjectを手動で紐付けます。

### 動作方法

ミーティング終了後、ミーティングページで **CRM連携** をクリックします。IssueまたはProjectを検索し、必要に応じて担当者を選択してから **同期** を押してください。Issueに連携した場合はミーティング要約がコメントとして追加され、Projectに連携した場合はProject内に新しいIssueが作成されます。

### 制限事項

* Linearはメールアドレスによる自動連絡先マッチングをサポートしていません。
* 同期はミーティングごとに手動で連携する必要があります。